בעלי עסקים קטנים רבים כבר מפנימים את חשיבותן של מערכות CRM המאפשרות להעביר משימות מורכבות רבות לתהליכים אוטומטיים ולשפר את התקשורת השוטפת עם הלקוחות. עם זאת, השוק כיום מוצף יותר מתמיד בפתרונות תוכנה. כבעלי עסקים, הנדרשים להתמודד עם שלל משימות, בחירת המערכת האידיאלית לעסק עשויה להיות מורכבת, ללא הידע והרקע המתאימים. כדי לסייע לך לקבל החלטה מושכלת שתשרת אותך במדויק, נבחן כמה דגשים שכדאי לקחת בחשבון כשבוחרים מערכת CRM לעסקים קטנים.
להגדיר במדויק את היעדים הצפויים מהמערכת
מערכת CRM איכותית ויעילה היא כזו שהולכת יד ביד עם היעדים הארגוניים שלך ושמציעה תכונות שמעניקות תמיכה משמעותית בקידומם. לכן, חשוב שנדע להציב יעדים בתבונה ונבין בדיוק מה חשוב לנו להפיק מהמערכת. כמובן שהיעדים הללו עשויים להשתנות בטווח הארוך ותמיד ניתן לחזור על התהליך ולבצע התאמות. אלו כמה יעדים אסטרטגיים נפוצים המוצבים בתהליכי תכנון מערכת CRM לעסקים קטנים.
- שיפור שביעות רצון הלקוחות
- הגברת הפרודוקטיביות
- חיזוק נאמנות הלקוח
- הגדלת שיעור יחס ההמרה בפלטפורמות דיגיטליות
מהו מסע הלקוח האידיאלי עבור הארגון שלך?
חשוב למפות היטב כל אינטראקציה שהלקוח מנהל עם המותג בפלטפורמות שלך. ככל שארגונים משכילים להבין איך הגיעו אליהם ואילו צעדים הם עוברים לרוב עד לביצוע רכישה (או לנטישה באמצע התהליך), כך ניתן יהיה לבנות מסע לקוח ממיר ויעיל יותר. כלל האצבע המרכזי הוא לתכנן מסע לקוח שיהיה פשוט וקצר ככל הניתן. בתהליך האפיון, חשוב שנציף כמה שאלות:
- אילו תהליכים מעורבים באינטראקציה עם הלקוח?
- אילו מחלקות צוות מעורבות בכל שלב?
- האם ערוצי התקשורת הזמינים אכן עונים לצרכי קהל היעד?
- איזה סוג תוכן מניע את הלקוח לפעולה כיום?
- אילו נתוני לקוח ניתן לאסוף כדי להמשיך להתייעל?
- האם יש תהליכי מכירה שניתן להעביר לאוטומציה?
המענה לשאלות הללו יאפשר להתאים את תכונות המערכת באופן מדויק ומותאם לצרכים.
לרכוש מערכת CRM לעסקים קטנים עם אינטגרציות מתאימות
ניהול קשרי לקוחות היא היבט מקיף מאוד בפעילות העסק ולרוב חולש על מחלקות והיבטים רבים. כשמדובר בעסק קטן ללא מחלקות רחבות ידיים ועתירות משאבי אנוש, כלי אוטומציה נכונים הם קריטיים. לכן, חשוב שנוודא שהמערכת החדשה תעבוד באופן אופטימלי וחלק עם כל הכלים הקיימים.
יש לוודא שהמערכת החדשה תתממשק ביעילות עם ערוצי תקשורת בין צוותיים כמו Slack או Microsoft Teams, או למערכות חשבונאות ומסחר אלקטרוני קיימות. מערכות CRM מסוימות עשויות להציע מגוון אינטגרציות מובנות מראש או אפליקציות ייעודיות שיאפשרו למשוך נתונים מכלים אחרים על גבי ממשק מרוכז אחד.
נגישות למערכת מכל מקום ובכל זמן
לעסקים קטנים לרוב אופי פעילות דינמי ולא פעם עובדים ומנהלים נדרשים לגשת לנתוני לקוח תוך כדי תנועה. לכן, נגישות לנייד היא מאפיין קריטי במערכות CRM המשמשות לעסק הקטן. היכולת לגשת לנתוני CRM דרך מכשירים ניידים מבטיחה שצוותי המכירות ושירות הלקוחות יישארו תמיד מחוברים ומעודכנים, לא משנה היכן הם. מדובר ביתרון שיכול לשפר את הפרודוקטיביות באופן דרמטי ויבטיח שלא נחמיץ אף אינטראקציה מניבה עם הלקוח.
בסופו של יום, הטמעת מערכת CRM בסביבה עסקית קטנה מביאה עמה שיקולים ייחודיים השונים באופן מהותי מאלו של ארגונים גדולים יותר. כדי להבטיח שתמיד יעמוד לרשותך המענה האופטימלי, חשוב לשתף פעולה עם ספקי תוכנה המציעים לך את מרב הגמישות ומכירים מקרוב את צרכיהם הייחודיים של העסקים הקטנים.
