רובנו נכנסים אל שוק הון כשאנו מגששים בחשיכה. הידע שיהיה זמין לנו ואיכות הייעוץ שנקבל, היא שתקבע איזו תועלת נוכל להפיק בו. בית ההשקעות דיאמונד, המציע שירותי ניהול תיקי השקעות ברמת בוטיק ללקוחות מכל המגזרים, מציע מעטפת שירותים ייחודית למשקיעים שמעוניינים לקחת את התיק שלהם לשלב הבא.
אין ספק שעולם ההשקעות בשוק ההון טומן בחובו לא מעט פיתויים. זוהי השקעה גמישה ודינמית להפליא עם הבטחות לתשואה גבוהה ואם נפעל בתבונה בעולם המורכב הזה, נוכל לשנות באופן דרמטי את איכות החיים שלנו. עם זאת, לעתים קרובות רבים מתייחסים לאפיק השקעה זה ביחס של "כבדהו וחשדהו". אנחנו מגיעים עם מעט מאוד ידע בתחום וההצצה הראשונה פנימה עלולה להיות מבהילה. אנחנו מיד נשטפים באינפורמציה שפשוט נשמעת לנו כמו סינית. רגע לפני שנעשה אחורה פנה, חשוב שנזכור עובדת חיים אוניברסלית – כל כניסה לתחום חדש דורשת עבודת תהליך למידה. לא פעם, המפתח לתהליך הזה מתחיל באיש המקצוע הנכון. יצאנו לדבר עם צוות מנהלי תיקי הלקוחות של דיאמונד, המתמחה בניהול השקעות בשוק ההון כדי להכיר מקרוב את תהליך העבודה שלהם.
שירותים רחבי היקף למשקיעים עם יחס אישי
"את בית ההשקעות דיאמונד הקמנו כדי לענות על הצרכים המשתנים בעולם המשקיעים של המאה ה-21", מספרים לנו בדיאמונד, "כיום, ייעוץ השקעות הוא רק נדבך אחד במערך השירותים הנדרש למשקיע כדי לצלוח את אתגרי השוק בהצלחה. אפיקי ההשקעה היום מגוונים מאוד ומציעים מערך רחב של שיעורי סיכון, תשואה ודינמיות. כדי להבטיח שלכל לקוח שלנו יזכה להזדמנויות הטובות ביותר לשגשוג, אנו מעניקים לו ליווי צמוד ומותאם אישית ורוקמים עבורו מעטפת שירותים שתענה על הצרכים שלו. אנו מציבים בכל היבט של הפעילות שלנו את הלקוח במרכז תוך ניהול אחראי ומאוזן בראיה ארוכת טווח. יש לנו יכולת לעמוד ולתמוך בהחלטות השקעה בעיקר בתקופות קשות. אנו רואים זאת כשליחות שלנו לייצר ללקוחותינו ערך כדרך לאורך זמן. דיאמונד מנהלת השקעות באופן אחראי ומאוזן בראיה ארוכת טווח, תוך התאמת אופי התיק לאופי הלקוח ובהתאם למצב הכלכלה המקומית והגלובלית".
כבר בהתוודעות הראשונה לצוות, עולה תמונה ברורה – מדובר במערך אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. לקוחות זוכים למענה ישיר עם מנהלי השקעות בעלי ניסיון רב שנים ורקורד הצלחות מוכח בהשקעות הון בהיקפים הגבוהים ביותר. לא מעט מהם, הם יוצאי המערכת הבנקאית ומביאים עמם ידע רחב יריעה ורב ערך. בלב העשייה שלהם, הם מציבים את היחס האישי ושואפים ליצור עבור משקיעים הרבה יותר משירות טוב – אלא בית אמין שילווה אותם לאורך שנים ויסייע להם לבנות את העתיד היציב שייחלו לו. כבית השקעות בוטיק, כל לקוח מקבל שירות VIP. להבדיל מבתי השקעות גדולים, בהם לרוב אנו מתנהלים רוב הזמן מול אנשי קשרי לקוחות, דיאמונד מאפשרת למשקיעים גישה למנהל ההשקעות הישיר שלהם ולשמוע היישר ממנו מה הכסף שלהם עשה היום.
מענה בסטנדרטים הגבוהים ביותר לכל המגזרים
בדיאמונד נוקטים גישה רב מערכתית ומקיפה כדי להעניק לכל לקוח מענה מותאם. בין אם מדובר באדם פרטי, בחברה או אפילו בגוף ציבורי, מתוכננת אסטרטגיה מפורטת וארוכת טווח שתבטיח ניהול השקעות הוכן, מאוזן, נאמן לדרך ושמציב את טובת הלקוח בראש סדר העדיפויות. הדבר מתאפשר על ידי גישה ייחודית. במקום לבסס את ההשקעה אך ורק על התבוננות במדדי השווקים ותזמון נכון, נעשית אלוקציה מדויקת של הנכסים לאחר ניתוח מעמיק של נתוני וצרכי הלקוח. אנשי הצוות נפגשים עם מנהלי החברות השונות ומכירים את המקום ממקור ראשון, על מנת להבין בדיוק לאיזו השקעה נכנסים הלקוחות שלהם.
"אנחנו למדים מניסיוננו שוב ושוב עד כמה הגישה הזו מוכיחה את עצמה", מספר לנו הצוות. "ראינו בתקופת הקורונה שמי שפעל מהבטן ומכר הפסיד חלק ניכר מהעליות. לעומת זאת מי שכספו נוהל על ידיי אנשי מקצוע, מומחים בתחומם, ניצל את הירידות".
עם ידע מקצועי רחב יריעה, בחינה קפדנית של כל נכס ונכס, יחס אישי ייחודי מסוגו וצוות מנצח, מציע בית ההשקעות של דיאמונד אפיק בטוח, נגיש ואמין מאי פעם להיכנס בצעדים בוטחים אל העולם המרגש של שוק ההון.
